1、伺侯人的态度决定一切。
2、大义凛然，唯利是图。
3、大交易要养三年，抓住三天，说清三句话。
4、足够真诚、足够耐心、足够情报才能沟通。
5、取得客户信任的三个要点：人好、认真、成熟。
6、不同商情人情下的不同客户，需要不同方案组合。
7、实质上要会把复杂问题简化，形式上要会把简单问题细化。
8、并购需要故事，大并购需要大故事，编故事、写故事、讲故事是投资银行家的基本功。
9、交易的三个顶级原则：合适、平衡、最快速度。
10、创新依赖动力，认真源自专注。
11、选对项目，用对人。
12、“悬”是交易的平常心，歇斯底里是交易的进取心。
13、做个有缺点的投资银行家。
14、判断一个企业好坏的三条标准。
15、我们要寻找的客户最好是危难时的“四有新人”。
16、了解客户的关键人以及关键人的联系人；客户内部要有哥们。
17．搞清楚客户的需求，弄明白我们能帮客户做什么。
18、开发客户时要适度包装你的优势，但不要过分夸大你的能力，桌子上扔出去的话收回来是有成本的。
19、击中要害，指出症结，开出药方，诱之以利，提示风险。
20、针对不同风格的人制定谈合同的不同策略与节奏，与交易策略同等重要，先解决自己的交易方能解决别人的交易。
21、反复反复再反复，各种谈合同的情形都要事先反复模拟应对。
22、报价要合理，还价要慎重。
23、拿单要掌握时间之窗。
24、在谈合同收款时，客户的承诺往往不能兑现，但这些是你紧逼他的牌。
25、收款前一个月，你要单独拜访主要程序的各个关键人。
26、感谢要讲技巧，态度第一，方式第二，力度第三。
27、项目夭折时要立即给客户交代，并承担你自己的责任。
28、理想的客户关系是，在一起50%的时间谈工作，50%的时间说其他话题。
29、咬住客户，持续服务。
30、借势的关键是把握时机。
31、财务顾问在交易中要处于主动地位。
32、每个交易都要制定大限之日。
33、包装客户，为客户制造光环。
34、要在峰会前讨价还价，峰会只是确认沟通的结果。
35、在交易中，先听明白客户要什么，再帮助客户想明白他应该要什么。
36、要学会理解弦外之音，是为说NO找借口，还是说YES有难处。
37、要用沟通来消灭真正的谈判。
38、形势天天变，情报一定要灵，要有自己的耳目（参考17条），才能把握变化，做出正确的分析和判断。
39、前提越多的方案越不可行，目标太多的方案越难达成；更不能为了自己的利益把简单事情复杂化，而失去了客户的信任。
40、交易过程不可能一帆风顺，搞清实质问题，该坚持时就坚持。
41、做方案时必须换位思考，要让交易双方都盯在各自的利益上。
42、一定要拉开成交空间，才能促成交易。
43、对于战略资产销售项目，最重要的就是创造竞争性购买环境。
44、不能拿原则去交易，但可进行灵活的技术性处理，包括文字游戏。
45、太阳底下无新事，要借鉴。但是没有任何交易可以复制，必须创新。
46、越大的交易，政治越能决定交易成败。
47、项目选择：启动项目之前充分研究其可行性；在项目进行中要及时止损。
48、项目组配班子是关键。
49、快速学习行业知识的捷径是找到行业专家。
50、交易的核心人员必须集中精力打歼灭战。
51、项目组内外部都要建立沟通机制，做到无阻尼沟通。每个项目组要和客户建立周例会制度，经验告诉我们，只有完全彻底的沟通交流才能完成交易。
52、项目首长（项目经理）既要集思广议，又要独断专行，抓主要矛盾。
53、项目指导重在控制进度，把握风险。
54、避免长期出差，不打疲劳战。
55、过程项目重形式，结果项目重结果。
56、嘴严才能有饭吃，不该说的，一个字也不能提。
57、对于交易类项目，在签订财务顾问合同时，尽可能不设有效期。
58、在涉及外资并购的项目中，对外资多讲中国国情，对国内企业多讲国际惯例。
59、要为客户节约。